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2022年中国半导体显示面板主要产业政策、上下游产业链及发展趋势
2023-03-16
简介回顾显示技术的发展历程，自CRT（阴极射线显像管显示）时代起，显示技术即呈现出多元化的演变进程，CRT、PDP（等离子显示）、TFT-LCD、OLED等技术皆因各自的技术特点、显示特性在不同的时期和产品领域实现了商业化的应用。然而，受到各类技术革新速度和厂商投资效益的影响，上述显示技术呈现出不同的发展结果。截至目前，全球半导体显示技术主要包括TFT-LCD、OLED和Mini LED/Micro LED等技术路线，分别应用于不同的细分市场和不同的用户场景。
原文标题：2022年中国半导体显示面板行业发展现状及竞争格局分析，多种技术并存为主要趋势「图」
一、半导体显示面板行业概况
1、半导体显示技术类别
回顾显示技术的发展历程，自CRT（阴极射线显像管显示）时代起，显示技术即呈现出多元化的演变进程，CRT、PDP（等离子显示）、TFT-LCD、OLED等技术皆因各自的技术特点、显示特性在不同的时期和产品领域实现了商业化的应用。然而，受到各类技术革新速度和厂商投资效益的影响，上述显示技术呈现出不同的发展结果。截至目前，全球半导体显示技术主要包括TFT-LCD、OLED和Mini LED/Micro LED等技术路线，分别应用于不同的细分市场和不同的用户场景。
半导体显示技术类别
资料来源：公开资料整理
2、半导体显示面板行业特征
半导体显示面板行业具有较为明显的周期性，区域特征同样较为明显，同时还具有一定的季节性，具体情况如下：
半导体显示面板行业特征
资料来源：公开资料整理
二、中国半导体显示面板行业相关政策
我国作为全球消费电子产品制造大国，“缺芯少屏”一度是制约国内相关产业发展的一大瓶颈。国外半导体显示行业早在上世纪90年代即形成产业化，而我国产业起步较晚、产业基础薄弱，发展水平长期落后于发达国家，因此显示面板不能自给自足的问题长期制约着我国电子工业的发展。近年来，国家出台了一系列发展规划和行业政策，以支持半导体显示行业的发展。目前，半导体显示面板行业主要法律法规政策如下：
中国半导体显示面板行业相关政策梳理
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
三、半导体显示面板行业产业链
在整个半导体显示产业链中，上游的设备、原材料产业是中游半导体显示面板和模组产业发展的必要基础，占据重要地位。然而，由于我国半导体显示产业整体起步较晚，在产业链上游布局相对薄弱，目前核心设备及高端原材料国产化率仍有较大提升空间。下游显示终端产业是整个半导体显示产业链的终端，主要应用包括电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机等消费类电子产品以及商显、车载、工业、医疗等专显产品。
半导体显示面板行业产业链
资料来源：公开资料整理
TFT-LCD技术主要包括非晶硅技术（a-Si TFT）、低温多晶硅技术（LTPS TFT）、金属氧化物技术（Metal Oxide TFT），从a-Si TFT下游应用分布来看，a-Si技术由于其性能成熟稳定、可在所有尺寸显示产品实现较高的良率并达到主流显示效果，广泛应用于电视、显示器、商用显示、手机等各类显示产品，据统计，2021年a-Si显示面板产值中46%来自于电视面板、17%来自于笔记本电脑面板、16%来自于显示器面板，中大尺寸面板系a-Si面板产值的主要组成部分。
2021年全球a-Si显示面板应用分布（单位：%）
资料来源：公开资料整理
四、半导体显示面板行业发展现状分析
1、产值
受益于下游电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机等消费类电子产品以及商显、车载、工控、医疗等专显产品庞大需求的推动，近年来全球半导体显示面板产业平稳发展，市场前景广阔，据统计，2021年全球半导体显示面板产业产值高达1367亿美元，2016-2021年CAGR为4.4%。
2016-2021年全球半导体显示面板行业产值及增速
资料来源：公开资料整理
2、细分市场分布
细分市场来看，其中，2021年全球LCD产值为957亿美元，占全球半导体显示面板整体产值的70.01%，占比最大；OLED产值为407亿美元，占全球半导体显示面板整体产值的29.77%；Mimi/Micro LED产值为3亿美元，占全球半导体显示面板整体产值的0.22%。
2021年全球半导体显示面板细分市场产值（单位：%）
资料来源：公开资料整理
五、半导体显示面板行业竞争格局分析
1、市占率
目前全球半导体显示面板行业主要企业集中于韩国、日本、中国大陆、中国台湾，形成了“三国四地”的地域分布。中国大陆半导体显示面板企业包括京东方、华星光电、惠科股份、彩虹股份、深天马、维信诺、华映科技（华佳彩）、信利国际、龙腾光电、和辉光电和深超光电等。从2021年全球LCD电视面板出货量市占率分布来看，京东方以23.4%位居首位。
2021年全球LCD电视面板出货量市占率（单位：%）
资料来源：公开资料整理
近年来，中国大陆半导体显示面板产业不断崛起，全球地位不断提高。2021年全球LCD显示器面板出货量市占率前五分别为京东方、乐金显示、友达光电、群创光电与华星光电，合计占比90.2%，集中度不断提升。
2021年全球LCD显示器面板出货量市占率（单位：%）
资料来源：公开资料整理
2、国内重点企业
惠科股份有限公司是一家专注于半导体显示领域的中国领先、世界知名的科技公司，主营业务为研发与制造半导体显示面板等核心显示器件及智能显示终端。据统计，截至2022年上半年公司营业收入为129.76亿元，其中半导体显示面板业务收入99.69亿元，占比76.83%。
2019-2022年H1惠科股份半导体显示面板收入情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
六、半导体显示面板行业发展趋势分析
1、LCD电视面板有效产能面积增速放缓，产能集中度提升
近年来，伴随着中国半导体显示面板厂商的崛起和综合竞争力的增强，韩国厂商逐步退出大尺寸LCD显示面板供应，全球大尺寸显示面板供应面积增速放缓。全球LCD电视面板产能高度向京东方、华星光电和惠科股份聚集。
2、未来显示行业将呈现多种技术并存发展的局面
TFT-LCD是当前半导体显示产业的主导力量。目前，有多种背板技术路线可以实现TFT-LCD显示面板的生产，如a-Si、LTPS和Oxide三种背板技术路线均具有自身的技术特点及优劣势，广泛应用于手机、电视、显示器、商用显示等各类显示领域。而OLED具有自发光、厚度薄，可实现柔性显示等特性，但同时由于其自发光材料的不稳定性及高昂的生产成本，目前主要应用于高端智能手机、穿戴设备等中小尺寸产品领域。未来，随着“5G+AI+IoT”一体化的普及，将诞生更多的个性化、智能化的新兴应用场景，不同应用场景均对显示面板的分辨率、厚度、弯曲性、对比度及色域等显示性能要求各异。显示行业未来发展将呈现多种技术并存发展的局面，各类显示技术都会在不同的细分市场、不同的用户场景中扮演主角。
原文标题：2022年中国半导体显示面板行业发展现状及竞争格局分析，多种技术并存为主要趋势「图」
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